A Marfrig e a BRF comunicaram nesta quinta-feira (15) a de um protocolo que prev a incorporao da totalidade das aes da BRF pela Marfrig, em uma operao que deve criar uma das maiores companhias globais do setor de alimentos, com forte atuao em protenas animais. A Marfrig j era dona de 50,49% do capital total da BRF.
Gigante no mercado de carne
A nova empresa ter uma receita combinada anual de R$ 152 bilhes, valor de mercado de mais de R$ 50 bilhes e presena em 120 pases em quatro continentes. So cerca de 130 mil empregados, em operaes na Amrica do Sul, Estados Unidos, Oriente Mdio e China.
Com a transao, a BRF ar a ser uma subsidiria integral da Marfrig, que continuar listada no Novo Mercado da B3. Como parte da reestruturao, a Marfrig tambm props mudar a sua razo social para MBRF Global Foods Company S/A, nome que reflete a integrao entre as duas companhias.
A proposta, formalizada por meio do “Protocolo e Justificao de Incorporao das Aes de Emisso da BRF pela Marfrig Global Foods”, prev que os acionistas da BRF (exceto a prpria Marfrig) recebero 0,8521 ao ordinria da Marfrig para cada 1 ao da BRF. O valor da relao de troca foi negociado por comits independentes, assessorados por instituies como o Citigroup, e levou em conta critrios mltiplos, incluindo valor justo e sinergias esperadas.
As assembleias-gerais extraordinrias das duas companhias, nas quais a proposta ser votada, foram convocadas para 18 de junho. A aprovao da operao est condicionada ausncia de eventos adversos relevantes que possam afetar a capacidade produtiva das companhias, como guerras, desastres naturais ou crises sanitrias.
Aps isso, as empresas informaram que pretendem concretizar o processo at o dia 28 de julho.
A operao visa criar uma plataforma multiprotena com presena relevante tanto no mercado domstico quanto internacional. A expectativa de ganhos expressivos de escala, eficincia e diversificao. Segundo os dados divulgados, as companhias estimam sinergias da ordem de R$ 485 milhes por ano com aumento de receitas e reduo de custos, R$ 320 milhes por ano em despesas operacionais e R$ 3 bilhes em ganhos fiscais a valor presente lquido.
Alm de otimizar estruturas istrativas e ampliar a capacidade de investimento, a operao tambm deve fortalecer a atuao das marcas em mercados como Brasil e pases do Oriente Mdio (Halal), ampliando canais de distribuio.
Os custos estimados da operao so de R$ 24 milhes, incluindo assessorias jurdicas, financeiras, auditorias e publicaes. No haver emisso de aes correspondentes s aes da BRF mantidas em tesouraria, que sero canceladas antes da data de fechamento.
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