A multinacional de alimentos Nestl anunciou nesta quinta-feira, 7, a compra do Grupo CRM, dono das marcas de chocolates Kopenhagen e Brasil Cacau, que pertencia ao fundo americano Advent. O valor do negcio no foi revelado, mas estimado em cerca de R$ 4,5 bilhes, de acordo com fontes prximas s negociaes.
O acordo ter de ser aprovado pelo Conselho istrativo de Defesa Econmica (Cade) e, segundo a Nestl, a expectativa que o fechamento do negcio ocorra em 2024.
A atual presidente do Grupo CRM, Renata Vichi de Moraes, continuar frente da operao, que conta com mais de 1 mil lojas e um dos maiores franqueadores do Pas.
De acordo com a Nestl, o controle acionrio permitir ao grupo “participar de um segmento diferenciado, agregando sua estrutura um novo modelo de negcio com a rede de lojas que oferece uma experincia exclusiva aos consumidores aliando chocolates finos ao caf. Ao mesmo tempo, a Nestl estar comprometida em alavancar ainda mais o crescimento do Grupo CRM.”
“Consideramos essencial para o sucesso da transao a permanncia da Renata na gesto por seu profundo conhecimento do negcio, resultados e pela paixo com a qual vem conduzindo a empresa nos ltimos 25 anos, culminando em uma trajetria consistente de desenvolvimento”, disse, em nota, Marcelo Melchior, CEO da Nestl Brasil. “Entendemos que temos uma grande oportunidade de acelerarmos segmentos de maior valor agregado, fortalecendo ainda mais a categoria de Chocolates no Brasil.”
A venda da Kopenhagen faz parte de um processo de desinvestimento do Advent, que busca liberar recursos para novas oportunidades de aquisies no varejo. No ms ado, o fundo de investimentos j havia vendido 85% de sua participao no Carrefour com uma viso parecida.
Segundo apurou o Broadcast (sistema de notcias em tempo real do Grupo Estado), os recursos devem ser direcionados para investir em redes regionais varejistas ou de atacarejos.
O Advent comprou a Kopenhagen em 2020. Este ano, contratou o Goldman Sachs para estudar “alternativas estratgicas” para a empresa de chocolates. Na mesa, havia a opo tambm por uma abertura de capital (IPO). J a Nestl foi assessorada pelo UBS BB.
Alm da Nestl, a Kopenhagen havia sido oferecida ainda a outros compradores, como a Cacau Show. O nome da Nestl vinha circulando nos ltimos dias entre banqueiros da Faria Lima como um dos favoritos para a compra da Kopenhagen.
Uma das dvidas era se a empresa sua estaria disposta a enfrentar novamente reguladores brasileiros, aps um trmite de mais de 20 anos no Cade da compra da Garoto, anunciada em 2002 e aprovada s em 2023.
Recentemente, a Nestl anunciou que vai investir R$ 2,7 bilhes em suas fbricas de biscoitos e chocolates no Brasil at 2026. No ltimo ciclo, de 2019 a 2022, o valor aportado pela empresa no Pas foi bem menor, prximo a R$ 1 bilho.
Para se ter uma ideia da relevncia do nmero, o total a ser investido nesses trs anos no Pas representa mais de 50% do que a Nestl vai investir no mundo em chocolates e biscoitos.
